Сами франки захватили область по реке Саве, а с востока надвигались на сербов болгары, стремясь подчинить себе племена тимочан (по р. Тимо-ку) и браничевцев. Таким образом, власть на Балканском полуострове принадлежала трем соперникам: Византии, франкам и болгарам. Чье иго было всего тяжелее для сербов, видно из того, что в 819 году князь посавский Паннонии, Людевит, восстал против франков, изверившись в справедливости франкских государей, у которых он напрасно искал защиты от насилий франкских наместников. Эта война была чрезвычайно характерна для междуславянских отношений: в то время, как одни из соседних племен примкнули к Людевиту, другие вошли в сношения с франками, двинувшими большие войска к р. Саве. Это были, по преимуществу, западные племена, более тесно связанные с франкским господством. То, что красной нитью проходит в позднейшей истории Сербии, взаимное предательство князей, омрачило уже и это первое выступление сербов на арену истории. Против Людевита ополчились его близкие родственники, родня его жены. Тем не менее, он продержался три года против соединенных сил франков и соплеменных сербов, а потом был вынужден обратиться в бегство. Бежал этот посавский князь, по словам современного франкского летописца Эйнгарда, к сербам. По всей вероятности, летописец подразумевал под именем сербов население Боснии, которое и приютило беглеца. Но Людевит плохо отблагодарил за услугу: он убил своего хозяина, обещал франкам покорность и послушание, а в следующем году и сам был убит родственником князя Борвы, одного из сербских князей, действовавших в союзе с франками. Таким образом, первая попытка северо-западных славян Балканского полуострова окончилась полной неудачей: отсутствие общности в интересах сербских князей, из которых некоторые слишком тянули к германскому миру, погубило эту попытку. Кроме того, в руках врагов сербского племени было еще слишком много силы. Но вскоре наступил более благоприятный момент: болгары вступили в войну с франками, византийцы вели упорную борьбу с сарацинами; славянские племена, жившие между Адриатическим морем и границами болгарской области, поспешили свергнуть с себя иноземное имя. В северной Далмации и по р. Саве население продолжало признавать господство Каролингов, которое давало племенам, населявшим эти области, известное политическое единство, но независимые сербы были по-прежнему разрознены. Сербы, жившие в горной стране от Колу-бара и Ибара до р. Дрины, босняки, к северо-западу от них, между реками Вербасом и Босной, и четыре мелкие племени, занимавшие нынешнюю Герцеговину, Черногорию и часть северной Албании, именно: не-ретване, захлумляне, травуняне и дукляпе, продолжали вести раздробленное политическое существование, чуждаясь той цивилизации, которая вливалась в их страну с запада, из Рима, и с юго-востока, из Византии. Пользуясь минутой относительной свободы, эти славяне поспешили выгнать миссионеров и уничтожить все следы христианства, принесенного из Рима, а на Адриатическом море развили такое пиратство, что Византии и франкам пришлось принять против него суровые меры.